2023年8月27日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了2023年1-7月份全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入營(yíng)收負(fù)增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)成本在持續(xù)增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)（連續(xù)20個(gè)月）更是同比下降15.5%，資產(chǎn)負(fù)債率同比在上漲，應(yīng)收賬款平均回收期同比增加6.3天。按照國(guó)內(nèi)現(xiàn)在的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和檢測(cè)機(jī)構(gòu)的生存狀況，預(yù)計(jì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量減少20%的目標(biāo)在3年內(nèi)就能提前完成！

可以預(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，全球（包括中國(guó)?。?/span>經(jīng)濟(jì)疲軟，消費(fèi)乏力，房地產(chǎn)市場(chǎng)將一直處于寒冬之中，基礎(chǔ)設(shè)施投資也將大幅放緩。走訪檢測(cè)機(jī)構(gòu)，大家普遍的反饋是，2023年的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)并沒(méi)有因?yàn)樾鹿谝咔榈姆砰_(kāi)而有所改善，相反更加艱難。增長(zhǎng)更難！回款更難！活下來(lái)更難。

所以，檢測(cè)行業(yè)的2023年：嚴(yán)冬已至。更可以預(yù)見(jiàn)的是，檢測(cè)行業(yè)的2024年：出局者眾！

一、為什么說(shuō)出局者眾？

1、出局者眾的首要因素?zé)o非“低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)”和“虛假報(bào)告”。

“2023年5月21日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)了《湖南長(zhǎng)沙“4·29”特別重大居民自建房倒塌事故調(diào)查報(bào)告》，本次事故中，當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門和檢測(cè)機(jī)構(gòu)所暴露出來(lái)的種種行為，也隱約折射出住建行業(yè)監(jiān)管部門的“失責(zé)”以及建設(shè)工程檢測(cè)行業(yè)的“亂象”。我國(guó)建設(shè)工程檢測(cè)行業(yè)苦“低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)”和“虛假報(bào)告”久矣！”除了建設(shè)工程檢測(cè)行業(yè)，環(huán)境檢測(cè)、電梯檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車檢測(cè)、食品檢測(cè)、認(rèn)證等細(xì)分行業(yè)，越來(lái)越白熱化的“低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)”，越來(lái)越明目張膽的“虛假報(bào)告”。

2、出局者眾的第二個(gè)因素就是大家的賬上都沒(méi)錢了。中小檢測(cè)機(jī)構(gòu)如此，檢測(cè)行業(yè)的上市公司更是如此。

從競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)上，2020年以來(lái)的三年疫情沖擊今年的經(jīng)濟(jì)壓力、國(guó)家的監(jiān)管力度不降反升都造成中小型的檢測(cè)機(jī)構(gòu)面臨越來(lái)越難的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，行業(yè)迎來(lái)并購(gòu)整合的洗牌機(jī)會(huì)。可檢測(cè)行業(yè)的上市公司也不敢輕易并購(gòu)了。

前有華測(cè)檢測(cè)在“華安檢測(cè)”上的滑鐵盧，后有蘇交科折戟“中鐵瑞威”，國(guó)檢集團(tuán)的有些并購(gòu)案例不敢茍同，廣電計(jì)量并購(gòu)中安廣源檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)股份有限公司也未完成業(yè)績(jī)對(duì)賭，正在訴訟解決。并購(gòu)很爽，整合很難。當(dāng)下的檢測(cè)行業(yè)上市公司也越來(lái)越珍惜出手機(jī)會(huì)了，賬上充裕的現(xiàn)金儲(chǔ)備，可能比增長(zhǎng)更重要。況且，國(guó)內(nèi)檢測(cè)行業(yè)上市公司賬上現(xiàn)金儲(chǔ)備真正充裕的真沒(méi)幾家。

2024年，檢測(cè)行業(yè)的“我們”需要直面的是，中小檢測(cè)機(jī)構(gòu)賬上沒(méi)錢，十分想賣！可賬上有現(xiàn)金的上市公司想買的意愿卻不強(qiáng)烈。所以在2024年，我們可以肉眼可見(jiàn)的是，中小檢測(cè)機(jī)構(gòu)將紛紛出局。

3、出局者眾的第三個(gè)因素，無(wú)非是強(qiáng)監(jiān)管的背景下，淘汰劣幣。

近幾年，環(huán)境檢測(cè)行業(yè)、機(jī)動(dòng)車檢測(cè)行業(yè)、食品檢測(cè)行業(yè)等面臨著高壓的監(jiān)管態(tài)勢(shì)，眾多檢測(cè)行業(yè)上市公司也難逃監(jiān)管處罰。而2024年，可以預(yù)見(jiàn)的是，電梯檢測(cè)行業(yè)、認(rèn)證行業(yè)、計(jì)量行業(yè)及特種設(shè)備檢測(cè)行業(yè)等將正式迎來(lái)新一輪的監(jiān)管風(fēng)暴。以認(rèn)證行業(yè)為例，根據(jù)國(guó)家認(rèn)監(jiān)委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)認(rèn)證行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入413億元，同比增14.0%，2020-2022年CAGR約14.4%;認(rèn)證機(jī)構(gòu)數(shù)量1128家，同比增21.0%，2020-2022年CAGR約23.5%，高于營(yíng)收增速。認(rèn)證機(jī)構(gòu)平均營(yíng)收規(guī)模約3663萬(wàn)元，近三年持續(xù)下降。2022年，我國(guó)認(rèn)證行業(yè)的機(jī)構(gòu)數(shù)量，同比2019年增長(zhǎng)近1倍！

二、出局者眾，可留下來(lái)的更“眾（重）”。幸存下來(lái)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，又應(yīng)該如何發(fā)展?

1、學(xué)會(huì)選擇賽道，選擇比努力更重要。

在行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)加劇背景下，細(xì)分各行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局不盡相同。筆者選取細(xì)分行業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)平均營(yíng)業(yè)收入和機(jī)構(gòu)數(shù)量分別作為橫軸和縱軸，對(duì)各細(xì)分行業(yè)進(jìn)行定位。右下角區(qū)域，機(jī)構(gòu)數(shù)量少，平均營(yíng)業(yè)收入高，競(jìng)爭(zhēng)格局較好，在此區(qū)域的行業(yè)多為醫(yī)學(xué)、高端制造、安全檢測(cè)相關(guān)，其共同特點(diǎn)是：實(shí)驗(yàn)室建設(shè)成本高、技術(shù)人員供給少、檢測(cè)資質(zhì)難獲得，為高壁壘行業(yè)。左上角區(qū)域細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，左下角區(qū)域細(xì)分行業(yè)處于發(fā)展初期，其中規(guī)模增速較高的行業(yè)未來(lái)可能移動(dòng)至右下角或左上角。考察行業(yè)頭部企業(yè)擴(kuò)張軌跡，多數(shù)呈現(xiàn)從左上角向右下角擴(kuò)張趨勢(shì)。

2、抓住行業(yè)每一次的“機(jī)會(huì)”，做好每一筆生意。

抓住土壤檢測(cè)的行業(yè)“窗口期”，實(shí)樸檢測(cè)成功上市，同樣借勢(shì)食品檢測(cè)和環(huán)境檢測(cè)政策東風(fēng)的譜尼測(cè)試也成功上市，并且在核酸檢測(cè)中大賺了一筆“快錢”。所以，對(duì)于每一家檢測(cè)機(jī)構(gòu)而言，需要做的，只是抓住每一個(gè)賺錢的行業(yè)風(fēng)口，做好每一筆生意。為Go Big積累更多的可能。就像現(xiàn)在的三普檢測(cè)領(lǐng)域，總會(huì)有一波中游環(huán)境檢測(cè)機(jī)構(gòu)逆勢(shì)而上，成為區(qū)域的龍頭。不要說(shuō)三普的利潤(rùn)低、現(xiàn)金流不好，那是你選擇的客戶有問(wèn)題。問(wèn)題的原點(diǎn)在于檢測(cè)機(jī)構(gòu)掌舵者客戶選擇的錯(cuò)誤。在這一波中的行業(yè)級(jí)機(jī)會(huì)中，一波機(jī)構(gòu)崛起，一大波機(jī)構(gòu)倒下，這是我們可以在2024年、2025年可以近身觀察到的環(huán)境檢測(cè)行業(yè)“終局”。

3、規(guī)模之后的“精細(xì)化管理”尤為重要。

有了規(guī)模，精細(xì)化管理，日益重要。檢測(cè)行業(yè)營(yíng)收規(guī)模越大，（可改善的）利潤(rùn)空間越大，公信力越強(qiáng)，且抗風(fēng)險(xiǎn)能力大大加強(qiáng)。TIC機(jī)構(gòu)的公信力也是競(jìng)爭(zhēng)壁壘之一，多區(qū)域的網(wǎng)點(diǎn)布局和多條業(yè)務(wù)線的服務(wù)能力，將會(huì)是檢測(cè)機(jī)構(gòu)公信力的重要來(lái)源。2024年剛剛開(kāi)始，各個(gè)機(jī)構(gòu)的2024-2026年是否已經(jīng)明確?營(yíng)收目標(biāo)如何?增長(zhǎng)在哪里?精細(xì)化管理的措施有哪些?

4、不要放棄每一次“弱弱聯(lián)合”的可能。

國(guó)內(nèi)檢測(cè)行業(yè)多個(gè)細(xì)分行業(yè)已步入相對(duì)成熟期，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局正在逐步固化，整合空間巨大。即便像華測(cè)檢測(cè)、譜尼測(cè)試、廣電計(jì)量等上市公司，也很難在多個(gè)區(qū)域位居細(xì)分行業(yè)第一梯隊(duì)。全國(guó)營(yíng)業(yè)收入在5000萬(wàn)元以上機(jī)構(gòu)有1411家，區(qū)域第一梯隊(duì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)被并購(gòu)意愿不強(qiáng)，更希望整合發(fā)展，謀求更多的可能性，整合空間巨大。所以，身處期間的各位，不要放棄每一次“弱弱聯(lián)合”的可能。

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